לסוכני ביטוח פנסיוני
מתי דיברתם בפעם האחרונה עם כל לקוח בתיק?
חוזר "שירות ללקוחות" של רשות שוק ההון מחייב ליזום פנייה לכל לקוח לפחות פעם בשנתיים, ולתעד אותה. יש דרך לעמוד בזה בלי להרים אלפי טלפונים.
רוצה לדעת מה צריך אצלילמה זה לא עובד בטלפונים
אין מספיק שעות
שיחה לכל לקוח בתיק היא חודשים של עבודה, וגם אז לא מגיעים לכולם.
מה שלא תועד לא קרה
בביקורת לא מספיק שדיברתם. צריך להראות מתי פניתם, ומה הלקוח ענה.
החשיפה אמיתית
בתחום כבר הוטלו עיצומים כספיים של עשרות אלפי שקלים על הפרה.
כמה זה יעלה לכם בזמן?
חישוב לפי 15 דקות ללקוח, כולל ניסיונות חוזרים ותיעוד, ו־8 שעות עבודה ביום.
מה זה נותן לכם
- כל התיק מכוסה, לא רק מי שהספקתם להתקשר אליו.
- תיעוד מוכן לביקורת, בלי לחפש בקבצים.
- לקוחות שמשהו השתנה אצלם מגיעים אליכם, וזו גם הזדמנות לעבודה.
- בלי להחליף את המערכת שאתם עובדים איתה.
נבנה יחד עם סוכנות ביטוח פעילה, לפי דרישות החוזר.
"פניתי לאור לגבי אוטומציה והגנת פרטיות לעסק שלי... מקצועיות, חדות, הבנת הצורך ומהירות."
בעל משרד רואי חשבון, ביקורת בגוגל
השאירו פרטים ונסביר לכם בדיוק מה צריך
שיחה קצרה של 10 דקות, בלי התחייבות. נבין כמה לקוחות יש בתיק ומה נכון אצלכם.